En vue de la guerre qui approche à grands pas, Luffy s'entraîne avec le fluide offensif avancé tandis que Zoro fait de même avec son nouveau sabre, Enma. La veille du festival du feu, les fourreaux rouges, Momonosuké et Shinobu partent à la rencontre de leurs alliés au port de rendez-vous, tandis qu'Orochi est informé des actions de l'alliance ninja-pirate-mink-samouraï.