Raizo rapporte la prise de contrôle de la région d'Udon à Kinémon, et Luffy rencontre les chefs yakuzas des différentes régions du pays des Wa. Pendant ce temps, dans la région de Ringo, Zoro et Hiyori retournent reprendre Shusui à Gyukimaru, et ils rencontrent Kawamatsu en chemin.