Gecko Moria envahit l'île de Barbe Noire, la "Ruche", mais il découvre que l'équipage de Barbe Noire a tué Absalom et que Shiliew s'est emparé des pouvoirs de son fruit du démon. Au pays des Wa, Kinémon trouve Shutenmaru, dont le nom réel est Ashura Doji, qui a autrefois servi sous les ordres d'Oden, mais il refuse d'aider à nouveau le clan Kozuki.