Brook et Pedro s'infiltrent dans Sweet City et ils découvrent que l'équipage de Big Mom suivent chacun de leurs mouvements, tandis que Capone Bege abat Pekoms du haut d'une falaise et tombe dans une mer infestée de requins. Au château de Whole Cake, Big Mom donne à César Clown deux semaines pour trouver un moyen de transformer des humains en géants dans une usine fabriquée par Slurp, son fils aîné. Alors que la nuit tombe dans la forêt de la tentation, Luffy continue de capturer plusieurs versions de ses coéquipiers qui agissent comme des animaux.