Le groupe de Luffy accoste sur l'île Cacao, qui est entièrement construite en chocolat. Luffy et Chopper ont des ennuis avec les autorités locales après avoir mangé un bâtiment, mais ils sont sauvés par Pudding qui les emmène chez elle. Pendant ce temps, sur l'île Tougato, Big Mom se prépare pour la partie de thé et elle apprend l'arrivée de Luffy sur son territoire.